Une jeune femme s'étonne de ce que son petit ami ne ramène jamais personne à la maison. Celui-ci lui explique alors que ses amis sont sympathiques mais pas aussi ouvert à son genre de beauté... on ne tarde pas à découvrir que la splendide rousse aux fesses rebondies est aussi affublée d'un service trois pièces en parfait état de marche!! Cela ne semble pas refroidir son mec, qui ne se prive pas pour prendre possession de ce cul de transsexuelle ! Pendant que la trans se branle, il pilonne son cul de manière sauvage et finit par lui jouir sur le visage. Lire la suite - Télécharger

Une fille à minette, une fille à quéquette et un beau minet musclé entre les deux, allongés sur l'herbe fraîche. Le bel éphèbe musculeux et bronzé se fait sucer alternativement par le trans et la jeune femme, puis c'est à celle-ci de se faire lécher pendant qu'elle suce le trans. Quand toutes les queues sont dures, les culs ouverts et la chatte humide, la jeune femme se fait prendre de tous les côtés; le garçon la baise pendant qu'elle suce le trans, puis ils inversent les positions et la jolie fille à grosse queue défonce royalement la chatte dilatée de la jeune femme qui suce son compagnon à pleine bouche. Quand il a retrouvé sa vigueur elle vient s'asseoir sur lui et se baise elle-même en s'empalant sur la queue dure tout en suçant celle de leur copine trans. Les deux finissent par gicler leur foutre épais sur la peau brûlante de la jeune fille. Lire la suite - Télécharger

Cécilia s'emmerde dans son club de vacances à Malte. Elle reluque Nicolas, le surveillant de la piscine. Elle aguiche ce beau mâle qui répond présent à ses avances. Mais il aime dominer, prise en gorge profonde, elle n'a pas le temps de reprendre son souffle qu'il lui colle déjà son anus dans la bouche. Il prépare son petit trou mignon avec un doigtage d'expert avant de lui fourrer sa queue énorme dans le cul. Elle hurle de plaisir devant ce chibre manié avec dextérité. Il finit par lui juter tout son foutre dans la gueule. Tendrement, il l'embrasse en lui léchant le sperme dégoulinant de sa bouche Lire la suite - Télécharger

Un bel éphèbe black se repose sur la terrasse, allongé dans un confortable canapé. Il est rejoint par un beau trans qui commence à le caresser puis se déshabille avant de le sucer avec délice. C'est ensuite le jeune homme qui à son tour s'empare de la petite queue du trans et la faire durcir dans sa bouche avec gourmandise. La jeune shemale vient empaler son petit trou sur la grosse queue dressé du black et se fait défoncer le cul dans toutes les positions, couchée, debout et assise jusqu'à ce que son partenaire gicle sa semence bien chaude. Lire la suite - Télécharger

Carole est une belle trans, bottée jusqu'en haut des cuisses, et qui adore utiliser sa bouche pour donner du plaisir... elle suce son partenaire Lucius avec gourmandise, voracement, l'aspirant tout entier, lui suçant les couilles et le cul, encore et encore. Quand il est bien dur, il s'occupe d'elle à son tour, la suce, lui prépare son petit trou en l'enduisant bien de salive et quand il est tout humide et ouvert, il y enfile sa grosse queue. Elle se branle furieusement et crie de plaisir pendant que la bite de Lucius lui défonce le cul de plus en plus fort. Lire la suite - Télécharger

Layla vient rejoindre Marcos sur le lit. Layla a la blondeur de Barbie, les lèvres de Barbie, les seins de Barbie et la queue de Ken. Elle utilise sa bouche pulpeuse pour sucer goulûment le gros dard de Marcos, puis c'est à son tour de gémir quand son partenaire lui suce la bouche, les seins et la queue qui se dresse fièrement entre ses cuisses. Chacun des deux prend beaucoup de plaisir à faire durcir la queue de l'autre et finalement c'est un 69 torride qui leur permet de se sucer en même temps. Marcos adore lécher le cul de Layla et titiller sa petite étoile mais c'est d'abord lui qui va offrir son petit trou. Il grogne de plaisir, la queue de Layla enfilée dans son anus jusqu'aux couilles. Puis vient son tour de prendre Layla et de lui labourer le cul jusqu'à ce que les deux giclent leur plaisir. Lire la suite - Télécharger

Un garçon, une fille, un trans, et toutes les combinaisons possibles. Des langues qui s'entremêlent, des seins, des queues, des culs. Ils la sucent et elles le sucent, il lèche une chatte et suce une bite, elle lui suce les seins pendant qu'il la masturbe. Chacun des trois sera léché, sucé et enculé en gémissant et en caressant ses deux partenaires, dans un mélange brûlant de queues, de chattes et de culs. Daniela la belle transexuelle, alternativement femme et homme, suceuse et enculeuse, offre à son couple de partenaires tous les plaisirs, toutes les perversions, tous les orgasmes. Lire la suite - Télécharger

Une belle plante a rendez-vous avec son mec en foret mais ne peut résister à l'appel de la nature et se met à se caresser avant l'arrivée de celui-ci. Quand il arrive, quelques instants plus tard, il trouve sa belle, les seins à l'air, en train de se faire du bien, la main dans le string.Il n'en faut pas plus pour l'exciter et se jetter sur la bite dressée de sa belle pour la sucer goulûment. Il s'empale ensuite bien profondément et remue du cul jusqu'à ce qu'elle ait envie de jouir, ce qu'elle fait sur sa bouche. Lire la suite - Télécharger

Gina n'est pas une transsexuelle comme les autres. Intellectuelle militant pour la libération sexuelle, elle se laisse aller et baise une fille quelconque après avoir longuement discuté philosophie. Elle fait tout ça pour lutter pour la cause, rien d'autre ! Elle commence par se faire sucer sa bite munie d'un long prépuce, puis doucement vient à prendre la brésilienne en position assise, et par derrière. Elle la baise comme elle le peut, avec le maximum de faux enthousiasme possible et ira même jusqu'à l'enculer, et ce afin de retrouver ses habitudes d'intelectuelle transsexuelle subissant la sodomie. A partir de là, Gina se sent plus dans son élément. Finalement, notre petite transsexuelle aura bien milité, et finira par faire couler son sperme sur le doux visage de la pauvre petite brésilienne. Lire la suite - Télécharger

Une salope de trans brune, aux seins énormes, avale la bite de son mec comme une furieuse, avant de commencer à se faire enculer en lévrette . Cette vicieuse prend tellement son pied que son mec demande à se faire enculer à son tour ! Aussitot dit , aussitot fait il se retrouve sur le dos à se faire défoncer par sa bonnasse de copine !La trans lui jouira sur le ventre pendant que lui se branle et se jouit dessus ! Terrible ! Lire la suite - Télécharger

2 potes qui ne savent pas quoi faire de leur week-end décident de faire venir une pute. Malgré son âge un peu avancé, la trans sexy les fait bander dès qu'elle entre dans la pièce. Elle pompe leur bite bien dure avant que les types ne la culbutent par derrière. Mais la baise ne s'arrête pas à l'orgasme de la trans et, aussitôt fait, elle les encule bien profondément avant d'avaler leur foutre ! Lire la suite - Télécharger

Une blondinette bombissime attend un pote pour un blind date version X. Elle n'est pas déçue quand un charmant jeune homme se présente et se jette sur son corps rebondi... Elle lui cache soigneusement sa surprise jusqu'à ce qu'elle soit sure qu'il ne s'en ira plus : juste après une pipe d'enfer! Quand il découvre que la blonde aime un certain genre de domination, il est cuit, pantelant et assoiffé! Et il se laisse dominer et prendre les fesses avec des cris de plaisir! Il aime tellement se faire visiter l'arrière-boutique qu'il en jouit à gros bouillon! Lire la suite - Télécharger

Bruna (autrefois Joao) et David se connaissent depuis longtemps puisqu'ils jouaient déjà au foot dans la cour de récré. La vie de Joao à changé peu après ses 18 ans, en devenant la belle et très sensuelle Bruna. Davi et Bruna se sont retrouvés quelques années après que Davi eut accepté la transformation de son meilleur ami d'enfance, au point de d'abord partager ses fantasmes, puis rapidement de tourner une scène pornographique avec lui, enfin elle. Il faut dire que la vie au brésil n'est pas facile pour tout le monde, et souvent, la faim justifie les moyens, et on peut dire que nos deux champions n'ont pas lésiné sur les moyens! Lire la suite - Télécharger

Une jeune femme se fait braquer sur la route : un mec lui propose de lui laver sa voiture et quand elle descend pour refuser, elle est enlevée, sous la menace d'une arme. L'homme la mène dans une maison désaffectée et lui promet un sale quart d'heure. Elle a beau tenter de l'avertir, il n'ecoute rien et commence à la lècher de partout jusqu'à tomber sur... une bite. Petite certes, mais une bite. Une fois la surprise dépassée, il décide de continuer ce qu'il avait commencé et se venge d'autant plus durement dans le cul de la fille. Il ne lui laisse pas l'occasion de prendre beaucoup de plaisir et lui jouit sur la bouche... Juste avant de se faire arrêter!! Il vient de violer un flic!! Lire la suite - Télécharger

Un mec se rend à un rendez-vous pour un de ses potes. Il est très content : la demoiselle est splendide ! Mais il a très envie de prendre ses jambes à son cou quand il découvre qu'elle est dotée d'une queue énorme ! Il a déjà eu une expérience avec une trans et ca l'a dégouté! La demoiselle est néanmoins tellement belle qu'il finit par accepter de retenter l'expérience!! Et quelle surprise, la belle se révèle être un amant hors pair, elle lui fait la fête aux entrailles! Le mec finira même comblé de ne pas avoir pénétré la belle. Lire la suite - Télécharger